会社概要

基本情報

• 社名: 株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング
• 本社所在地: 〒640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁60 デュオ丸の内3階
• 代表者: 菅原 治
• 設立: 2014年7月2日
• 資本金: 1,000万円

企業理念

お客様第一主義（All Risk Consulting の思想）

ビジョン

人生100年時代・100年経営を支える IFA 事業とファミリーオフィス機能で、顧客・会計事務所・当社の三者総繁栄を実現すること

役員

• 菅原 治 – 代表取締役会長 兼 執行役員 CEO
• 秋山 裕材 – 代表取締役社長 兼 執行役員
• 川村 泰央 – 取締役 兼 執行役員
• 垣 由起 – 取締役 兼 執行役員 CSSO
• 中尾 洋隆 – 執行役員 CSO
• 永長 一正 – 執行役員 CIO
• 渥美 明 – 執行役員 CCO
• 小林 正樹 – 執行役員（非常勤）

事業内容

生命保険・損害保険・金融商品仲介を中心とした金融コンサルティングを提供し、IFA 事業、L‑navi、会計事務所向け支援を通じてファミリーオフィス機能を実現。全国の有力なFA・会計事務所と提携し、資産の見える化・リスクマネジメント・事業承継・リタイアメント支援をワンストップで提供。

ビジネスモデル

保険・金融商品仲介・自社金融SaaS を組み合わせたワンストップ・ワンパッケージ型モデル。FA・会計事務所と提携し、顧客・会計事務所・当社の三者総繁栄を目指す。

支店

• 福山支店（広島県福山市）
• 福岡事務所（福岡県福岡市）
• 東京中央支店（東京都品川区）
• 大阪梅田支店（大阪府大阪市）
• 京都二条支店（京都府京都市）
• 名古屋伏見支店（愛知県名古屋市）

沿革

2014年7月2日 – 設立
2023年10月1日 – 株式会社スリー・エルから保険代理店事業・金融商品仲介事業・システム販売事業を事業譲受
2025年10月1日 – 福岡事務所を新規開設
2025年12月1日 – 福山支店を新規開設
2025年12月18日 – 「お客さま本位の業務運営に関する原則」更新
2025年12月28日 – 事業方針・取組みの最新化
2026年1月時点 – 全国の会計事務所内に49支店・8FAオフィスを展開

強み

• IFA 事業とファミリーオフィス機能のシームレスな連携
• 全国200以上の会計事務所とのパートナーシップ
• ワンストップ・ワンパッケージで資産管理・リスクマネジメント・事業承継を提供

業務提携

• MMPG
• あんしん経営をサポートする会
• 一般社団法人保険健全化推進機構 結心会

許認可・免許

• 金融商品仲介業者 登録番号 近畿財務局長（金仲）第330号
• 金融商品取引業者（SBI証券） 登録番号 関東財務局長（金商）第44号
• 日本証券業協会 会員
• 一般社団法人金融先物取引業協会 会員
• 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 会員
• 一般社団法人日本STO協会 会員
• 日本商品先物取引協会 会員
• 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会 会員

お問い合わせ先

• 電話: 073-423-3085（和歌山本部） / 03-3553-7935（東京本部）
• FAX: 073-423-3086（和歌山本部） / 03-3553-7940（東京本部）

---

情報取得日時: 2026-01-14 23:51
情報取得元: https://www.advance-fp.co.jp/