会社概要

基本情報

• 社名: 株式会社マネーライフプランニング
• 本社所在地: 東京都千代田区神田練塀町35
• 代表者: 小屋 洋一

企業理念

暮らしと向きあうように、お金とも向きあおう。

事業内容

お客さまへのライフプランの設計を中心に、お金に関する資産アドバイスを行って14年目の独立系のファイナンシャルプランナーです。

ビジネスモデル

第三者の立場から、個人のライフプランに寄り添い、的確なアドバイスを行う（金融資産を持たないため、特定の金融商品を売りつけない）

沿革

2001年慶應義塾大学経済学部を卒業し、総合リース会社に入社。中小企業融資を担当した後、2004年不動産流通業を行うベンチャー企業に転職。営業、営業企画等を経験し、2008年に退職。同年にAFPを取得後、独立し、個人富裕層のアドバイスに特化した株式会社マネーライフプランニングを設立。2010年にCFP®を取得し、現在に至る。

強み

• 500名以上のお客様にアドバイスを行っている実績
• 金融機関の営業マンとは違った”全体的”な視点からのアドバイス
• 具体的な解決手段や、取るべき行動が明確になる

情報取得日時: 2026-02-23 13:44
情報取得元: https://mlplanning.co.jp/