会社概要

基本情報

• 社名: 株式会社イデア・ファンド・コンサルティング
• 本社所在地: 神奈川県鎌倉市材木座1-10-37 グレースガーデン105
• 代表者: 吉井 崇裕
• 設立: 2013年12月
• 資本金: 700万円

企業理念

私たちは投資信託の専門家集団です。私たちはこれまでの経歴において、金融商品の販売会社、運用会社、投信評価会社など様々な立場から投資信託業界に携わってまいりました。そのなかで、金融業界には様々なしがらみがあり、優れた商品・提案が個人投資家に届いていないことを憂慮しています。また、金融機関の販売員の知識・経験は、お客様のニーズに応えるに十分とはいえず、質の高い商品提案ができていないと認識しています。一方で、個人投資家の知識・経験も追いついておらず、販売員の提案に対して客観的かつ的確な判断を下すことができない状況にあります。その結果、お客様のニーズと提案商品が合致していないことが往々に起こっています。こうした状況を鑑み、金融機関と個人投資家の橋渡し役となる高度な知識と豊富な経験を兼ね備えたアドバイザーが必要だと考えています。私たちは、投資信託業界における豊富な経験と専門知識をいかし、お客様の立場で考え、その悩みに応え、長年にわたり寄り添いながら、質の高いアドバイスを提供することをお約束いたします。

役員

• 吉井 崇裕
• 上原 賢一

事業内容

・個人、法人に対する投資助言・代理業
・ライフ・プランニングおよびファイナンシャル・プランニング
・金融取引業者に対する投資信託および資産運用ビジネスに関する情報提供、コンサルティング

許認可・免許

• 金融商品取引業者（投資助言・代理業） 関東財務局長（金商）第2911号

お問い合わせ先

• 電話: 0467-38-4120

情報取得日時: 2026-03-09 06:39
情報取得元: https://www.ideafc.co.jp