会社概要

基本情報

• 社名: 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
• 本社所在地: 大阪市北区堂島2丁目4番27号 JRWD堂島タワー6FTEL：06-4796-5666
• 代表者: 北山 雅一
• 設立: 1990年4月16日
• 資本金: 944百万円（2024年9月30日現在）
• 従業員数: 387名（連結、2025年9月30日現在）

ビジョン

金融サービスとアセットマネジメントのイノベーターになる

事業内容

FT(金融工学)とIT(情報技術)の統合により金融機関のデジタルトランスフォーメーションを支援。日本人の個人資産の最適なアセットアロケーションを推進し、ファイナンシャルウェルネスを実現するためのプラットフォームを創造します。

沿革

1990年4月金融リテール向けの受託開発およびパッケージソフトウエアの開発業務を目的として株式会社キャピタル・アセット・プランニングを大阪市中央区に設立。1990年8月FPシステム（ライフプランシミュレーション）を外資系保険会社から受注開発。1993年11月ニーズ分析ソフトおよび営業フロントエンドシステム（法人リスクマネジメント、ライフプランニング、設計書・申込書システム）を大手保険会社から受注開発。1996年9月東京都千代田区に東京事務所を開設。1996年10月損保系生保の代理店向け営業フロントエンドシステム（ニーズアナリシス・設計書・申込書システム）を受託開発。2000年8月大手銀行より確定拠出年金Webサイトの開発を受託。2003年5月CAPライブラリの開発。2005年6月営業支援システム（SMAフロントシステム）を大手証券会社から受注開発。2006年6月「Financial Center Pro」（ファイナンシャルコンサルティング統合ツール）の開発。2007年3月大手証券会社にて「Financial Center Pro」を営業支援システムとして採用。2007年12月生命保険会社の銀行窓口販売全面解禁に伴い、共同ゲートウェイを経由した複数生命保険会社の銀行窓口販売用設計書・申込書システムを受託開発。2009年11月統合的資産管理システム「Wealth Management Workstation」 (WMW)を会計事務所、独立系ファイナンシャルプランナー、プライベートバンカー向けに提供開始。2010年3月生命保険会社総合フロントエンドシステムを大手保険会社から受注。2012年4月一橋大学大学院国際企業戦略研究科に寄附講座を設置。2012年7月「ファミリーオフィス実践研究会」を設立。2014年12月情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得（規格改定）。2016年1月個人情報保護マネジメントシステム(PIMS)のアドオン認証取得。2016年4月東京都千代田区に神保町オフィスを開設。2016年10月東京証券取引所 JASDAQ市場に上場。2016年12月品質マネジメントシステムの認証取得（規格改定）。2017年4月福岡県福岡市博多区に福岡事業所を開設。2017年12月東京都港区　品川シーズンテラスに東京事務所を移転。2018年4月株式会社インフォームと資本業務提携を締結。2018年8月クラウドを活用した生命保険会社向け新カスタマーセンターシステムを提供。2018年9月株式会社マネーフォワードと業務提携し、総合資産形成アドバイスシステムの共同開発を開始。2018年9月東京証券取引所　市場第二部に市場変更。2019年1月株式会社インフォームの株式を取得し連結子会社化。2019年2月株式会社青山財産ネットワークスと資本業務提携を締結。2020年12月東京証券取引所　市場第一部に指定。2022年4月東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、スタンダード市場へ移行。2022年5月神保町オフィスを東京事務所へ統合。2023年7月FPSB（Financial Planning Standards Board Ltd. : CFP資格を信頼されるグローバル・ライセンスにするために発足した非営利組織）のCEO及び海外FP組織代表者12名が来訪。2024年6月マルチクライアントファミリーオフィス事業を展開する100%子会社「株式会社Wealth Engine」を設立。2024年8月台湾フィンテック企業SoftBI社と業務提携。2024年10月東京大学経済学研究科柳川研究室にて寄附講座を開設。2024年12月東大松尾研発スタートアップ・株式会社Elithと業務提携。

子会社・関連会社

• 株式会社インフォーム
• 株式会社Wealth Engine
• 株式会社Trust Engine

情報取得日時: 2026-02-26 11:34
情報取得元: https://www.cap-net.co.jp