会社概要

基本情報

• 社名: 5バリューアセット株式会社
• 本社所在地: 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 29階
• 代表者: 斉藤 彰一
• 設立: 2020年12月
• 資本金: 1億円

企業理念

当社は常にウェルスマネジメントの理想を追求しています。社名の５バリューとは、顧客重視、誠実さ、個人の尊重、責任ある企業市民、チームワークの5つの価値です。これらを日常業務で実践し、顧客本位・誠実・多様性尊重・社会的責任・チームワークを重視した企業文化を築いています。

役員

• 斉藤 彰一（代表取締役）
• 山村 浩之（副社長 兼 ヘッドオブ東京オフィス）
• 青野 純一良（社長室長）
• 団 いどむ（エグゼクティブ・ディレクター）
• 鐘ヶ江 伸（チーフ・マーケティング＆プロダクトオフィサー）
• 野口 智之（マーケティング＆プロダクトオフィサー）
• ロペス・ペニエル（ジュニア・マーケティング＆プロダクトオフィサー）
• 合田 潔（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）

事業内容

5バリューアセットは、証券会社の委託を受けて有価証券等の売買の媒介等を行う金融商品仲介事業者です。主に債券を中心としたウェルスマネジメントを提供し、超富裕層や法人投資家に対して中立・独立の立場から最適な資産運用提案を行っています。

ビジネスモデル

IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、証券会社や銀行に属さずに顧客のリスク許容度に合わせた債券中心の運用提案を行い、手数料収入等で収益を上げるモデルです。自社の債券トレーダーや資料作成チームが情報提供・分析を支援し、提携税理士法人等と連携して総合的な資産運用サービスを提供します。

支店

• 大阪本店（大阪府大阪市北区大深町4-20）
• 東京オフィス（東京都千代田区丸の内1-4-1）

沿革

2020年12月 – 社名変更により5バリューアセット株式会社として事業開始。 2021年06月 – 金融商品仲介業の許認可取得（近畿財務局長（金仲）第437号）。

強み

• 旧知の仲間の抜群の連帯感（メンバーの8割がメリルリンチ出身）
• キャリアの長いベテラン集団（平均年齢50歳前半）
• サポートメンバーが充実（自社債券トレーダー・資料作成担当を抱える）

取引銀行

• UBS銀行東京支店

許認可・免許

• 金融商品仲介業許可（近畿財務局長（金仲）第437号）
• 金融商品仲介業許可（東海東京証券株式会社 金商第140号）
• 金融商品仲介業許可（楽天証券株式会社 金商第195号）
• 金融商品仲介業許可（マネックス証券株式会社 金商第165号）
• 金融商品仲介業許可（Jトラストグローバル証券株式会社 金商第35号）

お問い合わせ先

• 電話: 06-6147-2578

情報取得日時: 2026-01-14 22:28 情報取得元: https://5va.co.jp