会社概要

基本情報

• 社名: トクセイ・ウェルスマネジメント株式会社（Tokusei Wealth Management Co.,Ltd）
• 本社所在地: 〒604-0811 京都市中京区夷川通り堺町東入ル亀屋町163番地2 Me 1st bldg 3F
• 代表者: 代表取締役会長 山本 英雄、代表取締役社長 山本 悠介
• 設立: 1984年2月
• 資本金: 300万円

企業理念

当社は、IFA法人として、お客様の経済的安心を最優先に考え、信頼性の高い資産運用アドバイスを提供します。クライアント一人ひとりのニーズに寄り添い、価値を最大化するための最適な戦略を共に築き、持続可能な未来を実現します。

ビジョン

常に自己変革を図り、クライアントから最も尊敬される会社となる。ご縁を大切に、末永く信頼されるアドバイザーであり続ける。「売り手」「買い手」「世間」「将来」の四方よしを目指す。

役員

• 代表取締役会長 山本 英雄
• 代表取締役社長 山本 悠介

事業内容

京都のIFA法人（金融商品仲介業者）として、金融機関から独立した立場で資産運用と保険の最適なアドバイスとご相談を承ります。長期的な視点で資産成長とリスク管理をサポートし、豊かな未来を共に築きます。

沿革

• 1981年9月　現代表取締役会長 山本英雄が日本火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）に代理店研修生として入社
• 1983年9月　独立開業
• 1984年2月　徳成保険事務所設立
• 1984年9月　アリコジャパン（現メットライフ生命）の代理店登録、損保と共に生保の併売開始
• 1986年5月　損保業界最高の代理店資格「特級一般代理店」に格上げ
• 1999年3月　法人化し有限会社徳成保険事務所設立
• 2003年　代表取締役会長 山本英雄がMDRT成績資格会員として初めて入会
• 2012年7月　現代表取締役社長 山本悠介入社
• 2012年8月　現在地に事務所移転
• 2015年　代表取締役会長 山本英雄がMDRT成績資格終身会員に
• 2020年　代表取締役社長 山本悠介がMDRT成績資格会員として初めて入会
• 2024年7月　金融商品仲介業を開始

強み

• きめ細やかな顧客対応：長年の保険業務で培ったアフターフォローを証券業務にも適用し、丁寧なヒアリングと親身な対応を実施。
• 最新の市場動向と専門知識を活用したアドバイス：常に最新の証券市場動向や投資商品を把握し、適切なアドバイスを提供。
• 安定的なリターンを重視したリスク管理：短期的利益追求ではなく、長期的リターンを重視した投資提案と包括的な資産管理を実施。

取引銀行

• 三菱UFJ銀行 聖護院支店

許認可・免許

• 金融商品仲介業　登録番号　近畿財務局長（金仲）第481号
• アイザワ証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号

お問い合わせ先

• 電話: 075-251-2340
• FAX: 075-251-2341
• メール: info@tokusei-wm.co.jp

情報取得日時: 2026-02-25 15:51
情報取得元: https://www.tokusei-wm.co.jp