会社概要

基本情報

• 社名: 株式会社ウェルスゲート

企業理念

ウェルスゲートは個人の人生を豊かに彩る上で欠かせない金融資産と不動産のプロフェッショナルです。「お客様の理想の未来を実現するパートナー」として価値を提供し、個々が豊かな未来をイメージし実現できる社会を創るべくお客様と共に発展し続けます。

事業内容

私たちは、お客様のニーズに応じて、金融資産や実物資産など全ての資産クラスの最適な資産配分を提案し、相続や事業承継対策、タックスプランニングなどの専門家チームと連携してサポートしています。また、企業向けには、人材の確保や定着を支援する企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援や導入後の金融教育を提供し、従業員のライフプランやリタイアメントプランに関する提案や支援を通じて、従業員の満足度向上に貢献し、導入企業に付加価値を提供しています。

強み

• 「お客様の理想の未来を実現する」ことを唯一の判断・行動基準としたコンサルタントが在籍
• 短期的な取引を禁止し徹底した長期目線でのサポート体制
• 金融資産と実物資産をはじめとした全ての資産がアドバイスの対象
• 企業年金や資産運用、不動産の専門資格を保有した経験豊富なコンサルタントと社外の専門家がチームでサポート
• 企業型確定拠出年金導入企業様での継続金融教育にて老後の資金準備と住まいの情報を発信
• 「資産総額」「年間収支」の観点から世代交代を見据えた設計図を基にした資産防衛コンサルティング
• コンサルタントの転勤がない生涯実行支援体制の完備
• 税理士、司法書士、弁護士、生命保険会社、海外資産、再保険などお客様に最適最善な専門家を紹介

許認可・免許

• DCプランナー(企業年金総合プランナー)
• 証券外務員資格
• 公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士
• 上級相続診断士
• 賃貸不動産経営管理士
• 日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員(AFP)
• 宅地建物取引士

情報取得日時: 2026-02-05 19:04
情報取得元: https://www.wealthgate.co.jp