会社概要

基本情報

• 社名: 株式会社WE LEAD (WE LEAD.co.,Ltd.)
• 本社所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋３丁目６−２ 日本橋フロント 1F
• 代表者: 是澤　始
• 設立: 2019年6月26日
• 従業員数: 10名(業務委託含む2021年5月時点)

企業理念

お客様（事業者様）に対して、プロトコールマナー思考で接する事を心得ています。お客様（事業者様）の満足を徹底追及することを心得ています。お客様（事業者様）の願望やニーズを先読みしてお応えすることを心得ています。お客様（事業者様）にとって最高品質のサービスを提供することを心得ています。お客様（事業者様）の信頼、信用を使命とし成長をすることを心得ています。

ビジョン

マネーリテラシー向上に導き、世界クラスの資産形成を

事業内容

◆ファイナンス事業◆プライベートバンカーコンサルティング　ファイナンシャルプランニング　◆WEB事業◆マーケティング戦略の調査、研究　WEBマーケティングコンサルティング　ITツール開発　HP制作　◆不動産コンサルティング事業◆不動産投資コンサルティング　住宅購入アドバイザー　半住半投サービス　土地売却、相続、査定アドバイザー

ビジネスモデル

従来の金融業界は、縦割りのサービスが主流です。それによる「情報の非対称性」が生じている問題があります。本質はご相談者様が自立して各業界の企業を選定する必要があります。弊社はそのバックアップをするサービスを展開しています。また紹介先は弊社が厳しい審査基準にて厳選した優良企業や担当者がメインとなります。ご相談者様にとってより良い選択肢をご提供できるサービスです。

沿革

2003年～2016年　東証一部上場企業に就職、入社3か月で営業責任者を経験。 役員陣と独立、保険代理店設立から10年間経営幹部として従事 （2年間グロービス経営大学院（MBA）ビジネススクールにて経営学を履修） 2016年～現在　金融全般の知識、多くの人脈を形成するために、独立系FPを開始。 2019年6月～　IT×金融のプラットフォームを実現させる為に株式会社WE LEADを設立後、代表取締役として従事。 データサイエンティスト、大手広告代理店出身者と共に成長を目指す。

強み

• 顧客の知識レベル・理解レベルに併せて話を進めていただけるので資産形成（保全）なんて考えたことないという方でも気軽にお話を伺える
• 強引な営業は一切なく、こちらが納得いくまでとことん付き合って頂ける
• 多様なキャリアをお持ちで不動産以外にも保険や海外の金融商品にも精通しており、投資全般的な相談ができる

取引銀行

• りそな銀行
• 東京シティ信用金庫
• 大東京信用金庫
• 住信SBI銀行

許認可・免許

• 日本証券アナリスト協会認定 PBコーディネーター
• AFP（日本FP協会認定）
• シニアライフコンサルタント
• 相続診断士
• 個人情報保護士（マイナンバー対応）
• Google認定デジタルマーケティング基礎資格

お問い合わせ先

• 電話: 03-4243-6029
• メール: we_clientcare@we-lead.co.jp

情報取得日時: 2026-02-28 03:26
情報取得元: https://we-lead.co.jp/